保險經營係屬於整合性學科，其涉及行銷、核保、再保、理賠、精算、及財務等多元面向，因此對於任何在保險經營上所面臨之問題，實難僅從單一面向予以思索解決，必須結合行銷、核保、再保、理賠、精算、及財務等全方位領域，以共同思考模式，通盤研妥周延具體改善方案，藉以促進我國保險事業經營之健全發展。

基此，實有建構保險平台作為產學交換彼此工作經驗之必要性，本學會遂邀集具有高度服務熱忱之保險經營學驗俱佳優秀人士，於2011年10月20日共同申請籌組「中華民國保險經營學會」，並於2012年5月5日奉准成立。